Елена Полякова с Алексеем Кравченко исполняют главные роли. Детективная история является новой концепцией подачи фильмов. Андрей Вершинин, стал начальником УГРо небольшого города. Бывшему спецназовцу не по душе канцелярские дела, поэтому он решает не отсиживаться, а вместе с сотрудниками выезжать на операции, так что крысой называть его никто не осмеливается. Новая должность сопряжена с новыми трудностями, которые Андрей должен благополучно преодолеть. Дело в том, что в доверенном ему городе, орудует банда наркоторговцев. Эту банду пытался ликвидировать его друг и бывший коллега, но поплатился жизнью.
Оперативники находят сразу два трупа - помощника прокурора и сбежавшего детдомовца Пети. Светличных хотят убить по приказу Князева. Юля оказывается в больнице от передоза и в этой же больнице её пытаются убить.
Пока Андрей в кпз, преступники сжигают подпольный цех, тем самым уничтожив все улики. Никитин младший готов слить информацию о городском наркотрафике.
Юлю похищают, но у Вершинина есть адрес, где её содержат. Однако, освобождения не произойдёт, преступники предупреждены и успевают переехать. Коровина задерживают в аэропорту и от безысходности, он готов слить информацию о торговле детьми.
Дальше у нашего героя всё должно сойтись, наркоторговцы, похитители детей, корупционеры и прочая городская нечисть будут вычислены и наказаны.
